فارکس مارجین چیست؟
margin چیست ؟ روش محاسبه مارجین در فارکس
زمانی که شما بخواهید یک معامله باز کنید نیاز به داشتن سرمایه 1 واحد یا چند واحد از آن نیست و کافی است مقدار مورد نیاز مارجین داشته باشید تا بتوانید وارد معامله شوید در ادامه margin چیست را به طور کامل برسی خواهیم کرد.
عملکرد مارجین در فارکس
مارجین میزان سپرده شما است که به شما این امکان را می دهد چند برابر موجودی خود معامله کنید زمانی که بر فارکس مارجین چیست؟ اساس مارجین معامله کنید مقدار سرمایه ای که قرار می دهید تا زمانی که معامله را ببندید نزد بروکر قفل می شود و بعد از بستن معامله مجدد در دسترس است این موجودی که قفل می شود یک نوع وجه تضمین است که اگر شما بیشتر از آن ضرر کنید از مارجین شما کم شود .
اسپرد یا کمیسیون از مارجین کم می شود؟
عملکرد اسپرد و کمیسیون متفاوت است و از margin حساب شما کم نمی شود بلکه از سرمایه کل یا همان بالانس حساب ( balance ) کم می شود که این مورد هم در حساب ها و بروکر های مختلف متفاوت است.
سطح مارجین مورد نیاز در بروکر چگونه است؟
سطح مارجین بر اساس درصد بیان می شود و در بروکر ها و حساب های مختلف متفاوت است ولی چند مورد آن را برسی می کنیم تا دقیقا سطح مارجین در فارکس درک کنیم.
در جفت ارز EUR/USD درگیری مارجین 2 درصد است اگر شما بخواهید 2000 واحد از این جفت ارز را معامله کنید فارکس مارجین چیست؟ نیاز به 2 هزار دلار پول دارید برای این معامله ولی به سادگی می توانید با قرار دادن 40 دلار مارجین معامله ای با این حجم را در بروکر باز کنید .
یا در همان جفت ارز EUR/USD اگر بخواهید یک معامله 20000 دلاری باز کنید دیگر نیاز به 20000 دلار سرمایه ندارید و به سادگی با داشتن سرمایه 400 دلار می توانید یک معامله با ارزش 20 هزار دلار باز کنید.
مارجین کال یا کال margin چیست ؟
اگر شما بیشتر از وجه تضمین خود ضرر کنید معامله شما بسته خواهد شد و کل سرمایه شما صفر می شود یا همان کال مارجین می شوید .
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)
3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.
اما برای بسیاری از معامله گران فارکس، مارجین یک مفهوم جدید است که اغلب به‌درستی فهمیده نشده و اشتباه برداشت می شود.
بیشتر بخوانید:
نیما مطمئناً مرغ سوخاری و پوره سیب زمینی را می شناسد اما فارکس مارجین چیست؟ قطعا چیزی از مارجین و لورج نمی داند.
معاملات مارجین این امکان را به شما می دهد که بتوانید موقعیت های به مراتب بزرگتر از موجودی حساب خود بگیرید.
با کمی پول نقد می توانید معامله بسیار بزرگ تری را در بازار فارکس برای خود باز کنید.
و سپس فقط با تغییر اندک قیمت در جهت معامله شما، این امکان وجود دارد که در نهایت به سودهای کلانی برسید.
اما برای بیشتر معامله گران جدید، از آنجایی که آنها معمولاً نمی دانند چه می کنند، چنین چیزی اتفاق نمی افتد.
احتمالا، قیمت حرکت می کند، اما نه به نفع آنها بلکه به ضرر آنها!
مثل اتفاقی که برای نیما افتاد.
نیما اقدام به باز کردن معامله کرده بود.
او مطمئن بود که در این معامله برنده خواهد بود بنابراین قمار بزرگی کرد.
ناگهان، درکمال تعجبِ نیما، معاملات او در نرم افزار معاملاتی به صورت خودکار بسته شدند و در نتیجه متحمل یک ضرر بزرگی شد.
وجوهی که اکنون در حساب نیما باقی مانده است حتی برای گشایش یک معامله کوچک دیگر نیز کافی نیست.
نیما گیج شده است. او از خود می پرسد، (چه اتفاقی افتاده؟!)
او با کارگزاری فارکس خود تماس می گیرد اما به او می گویند که (او مارجین کال شده است و با استاپ اوت روبرو شده است.)
نیما نمی داند منظور بروکر چیست.
به همین دلیل است که درک صحیح نحوه عملکرد معاملات مارجین بسیار ضروری است.
تریدر فارکس باید مارجین را بشناسد
بسیاری از معامله گران تازه کار مفهوم مارجین، نحوه استفاده از آن، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات را درک نمی کنند.
آیا می دانید مارجین چیست؟ مارجین استفاده شده چطور؟
مارجین آزاد چیست؟ سطح مارجین چیست؟ مارجین کال چیست؟ استاپ اوت یا مارجین کلوز اوت چیست؟
همانطور که مشاهده می کنید، «اصطلاحات مارجینی» زیادی در دنیای فارکس استفاده می شود.
قبل از اینکه یک کارگزار فارکس انتخاب کنید و معاملات با مارجین خود را آغاز کنید، باید معنی همگی اصطلاحات مارجینی بدانید.
اگر ندانید، تقریباً می توانیم تضمین دهیم که عاقبتی جز عاقبت نیما نخواهید داشت. اتفاقات وحشتناکی همچون مارجین کال یا استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما در فارکس مارجین چیست؟ راه خواهند بود و شما حتی نمی دانید چه شده یا حتی چرا این اتفاق افتاده است.
اگر واقعاً می خواهید بفهمید که چگونه مارجین در معاملات فارکس استفاده می شود، باید نحوه واقعی عملکرد حساب معاملات مارجین خود را بدانید.
مرحله اول برای این کار این است که معنای دقیق یک سری اعداد (واقعاً مهم) که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده می کنید را درک کنید.
ما این اعداد را «معیار» های حساب مارجین شما می نامیم.
به عنوان مثال، نگاهی به نرم افزار معاملاتی MetaTrader 4 یا همان MT4، اندازید:
اعداد بالا همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.
تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری می شود.
به عنوان یک تریدر، پیش از آنکه بخواهید اقدام به باز کردن پوزیشن در حساب واقعی کنید و به معامله بپردازید، باید از روابط بین آنها کاملا آگاه باشید.
مثل نیما نباشید.
هرگاه یک سری از معیار ها به زیر یک مقدار خاص برسند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!
بنابراین باید بدانید که این معیار ها و اعداد چه هستند و چه کاربردی دارند؟!
همچنین باید بدانید که این «اتفاقات بد» چیست!
اطمینان حاصل کنید که درک دقیق و صحیحی از نحوه کارکرد حساب معاملاتی و استفاده از مارجین توسط آن دارید.
پس بیایید به بطن کار برویم.
اصطلاحات کاربردی در معاملات مارجین
یک حساب معاملاتی مارجین معیار های زیر را نشان می دهد:
- موجودی یا بالانس (Balance)
- مارجین استفاده شده (Used Margin)
- مارجین آزاد (Free Margin)
- P / L غیر واقعی (Unrealized P/L)
- مانده حساب (Equity)
- سطح مارجین (Margin Level)
هر معیار یا متریک در بالا چیز مهمی را در حساب حاوی مارجین شما دارد اندازه گیری می کند.
به عنوان مثال، موجودی میزان پول نقد شما در حساب فارکس مارجین چیست؟ را اندازه گیری می کند. و اگر پول نقد شما مقدار مشخصی نباشد، ممکن است مارجین کافی برای باز کردن معاملات جدید یا باز نگه داشتن معاملات موجود نداشته باشید.
بسته به نرم فزار معاملاتی، ممکن است نام های هر معیار متفاوت باشند اما آنچه اندازه گیری می شود یکی است.
بیایید نگاهی دوباره به معیارهای متاتریدر 4 بیندازیم.
به نظر می رسد مارجین استفاده شده نمایش داده نمی شود. اما چرا همانجاست. MetaTrader 4 آن را به نام مارجین نمایش می دهد.
در اینجا نمونه دیگری از معیار های حساب از یک نرم افزار معاملاتی دیگر خدمت شما آورده ایم:
معیار ها یا متریک های مشابه با MetaTrader 4 اما نام متفاوت.
در مورد نام های مختلف نگران نباشید، ما هر معیار مربوط به مارجین را طوری توضیح خواهیم داد که بدون توجه به نام، قادر باشید بفهمید کدام متریک اشاره به چه چیزی دارد.
همچنین به شما یاد خواهیم داد که هر سنجه خاص با چه اسامی دیگری نیز شناخته می شود.
مارجین چیست ❤️ جلوگیری از کال مارجین شدن حساب
هنگام معامله در فارکس، شما تنها نیاز به مقدار کمی سرمایه برای باز کردن و حفظ یک پوزیشن جدید خواهید داشت که این سرمایه به عنوان مارجین یا وجه ضمانتی margin شناخته می‌شود. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید 100،000 دلار USD/JPY بخرید، نیازی نیست که کل حجم معامله را داشته باشید، تنها نیاز است قسمتی از این مبلغ بطور مثال 3،000 دلار را خریداری کنید. مقدار واقعی بستگی به کارگزار فارکس و میزان اهرم ارائه شده توسط آن خواهد داشت.
مارجین چیست
مارجین را می‌توان به عنوان سپرده یا وثیقه با وجه تضمین در نظر گرفت که برای باز کردن یک پوزیشن و باز نگه داشتن آن لازم است. Margin یک تضمین یا “وجه ضمانتی” است که می‌توانید از عهده انجام معامله تا زمان بسته شدن آن برآیید. Margin کارمزد یا هزینه معامله نیست، بلکه صرفا بخشی از دیپازیت شما است که کارگزار فارکس شما، برای باز نگه داشتن حساب شما و اطمینان از اینکه می‌توانید ضرر احتمالی معامله را پوشش دهید، از موجودی حساب شما بلوکه می‌کند.
این مقدار برای مدت معین معامله “قفل” یا “بلوکه” است. پس از بسته شدن معامله، Margin “باز” یا “آزاد” شده و به حساب شما باز گشته و می‌تواند دوباره برای باز کردن معاملات جدید “قابل استفاده” باشد.
شرط مارجین چیست
مارجین به صورت درصدی (%) از “اندازه پوزیش کل” بیان شده که به عنوان “ارزش مفهومی” پوزیشنی که می‌خواهید باز کنید نیز شناخته می‌شود. بسته به جفت ارز و بروکر فارکس، میزان شرط Margin برای باز کردن یک پوزیشن متفاوت است. این مقدار ممکن است ارقامی مانند 0.25٪، 0.5٪، 1٪، 2٪، 5٪، 10٪ یا بالاتر باشد.
این درصد (%) به عنوان نیاز مارجین شناخته می‌شود. در ادامه، چند نمونه از شرط مارجین برای چندین جفت ارز (کاملا برای مثال) آورده شده است.
| جفت ارز | نیاز Margin |
|---|---|
| یورو/دلار آمریکا | 2 درصد |
| پوند انگلیس/دلار آمریکا | 5 درصد |
| دلار آمریکا/ین ژاپن | 4 درصد |
| یورو/دلار استرالیا | 3 درصد |
مارجین مورد نیاز چیست؟
هنگامیکه مارجین به عنوان مقدار خاصی از ارز حساب شما بیان می‌شود، این مقدار به عنوان margin مورد نیاز شناخته می‌شود. هر پوزیشنی که باز می‌کنید، مقدار margin مورد نیاز مشخصی دارد فارکس مارجین چیست؟ که باید “بلوکه” شود. بیایید به یک معامله معمولی EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا) نگاه کنیم. برای خرید یا فروش 100،000 EUR/USD بدون اهرم، معامله گر باید 100،000 دلار در وجوه حساب، یعنی ارزش کل پوزیشن، دیپازیت نماید.
اما با مارجین مورد نیاز 2٪، تنها 2،000 دلار (“Margin مورد نیاز”) از وجوه معامله‌گر برای باز کردن و حفظ موقعیت 100،000 EUR/USD مورد نیاز است.
Margin مورد نیاز
مثال های کاربردی از محاسبه مارجین مورد نیاز
فرض کنید 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود واریز کرده و می‌خواهید معامله USD/JPY لانگ کنید و می‌خواهید یک معامله با حجم معاملاتی یک مینی لات (10،000 واحد) انجام دهید. اگر با مفاهیم لات در فارکس آشنا نیستید، این مقاله به شما کمک خواهد کرد.
میزان Margin در معاملات
از آنجایی که USD ارز پایه است، این مینی لات معادل 10،000 دلار بوده، به این معنی که ارزش مفهومی پوزیشن، 10،000 دلار است. با فرض اینکه حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا باشد، از آنجاییکه شرط margin معادل 4 درصد است، Margin مورد نیاز 400 دلار خواهد بود.
Margin بر حسب دارایی فارکس
باز هم فرض کنید 1،000 دلار در حساب خود واریز کرده و می‌خواهید 1.30000 GBP/USD لانگ داشته باشید و یک معامله با حجم معاملاتی یک مینی لات (10،000 واحد) انجام دهید
از آنجایی که GBP ارز پایه است، این مینی لات 10،000 پوند بوده که به این معنی است که ارزش مفهومی پوزیشن، 13،000 دلار است. با فرض اینکه حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا باشد، از آنجایی که شرط Margin معادل 5 درصد است، Margin مورد نیاز 650 دلار خواهد بود.
فرض کنیم که می‌خواهید EUR/AUD لانگ داشته باشید و می‌خواهید یک معامله با حجم معاملاتی یک مینی لات (10،000 واحد) انجام دهید.
با فرض اینکه حساب معاملاتی شما بر حسب USD است، ابتدا باید بدانید که نرخ تبدیل EUR/USD چقدر است. فرض کنید EUR/USD با قیمت 1.15000 معامله می‌شود. از آنجایی که یورو ارز پایه است، این مینی لات 10،000 یورو بوده که به این معنی است که ارزش مفهومی پوزیشن، 11،500 دلار است. از آنجاییکه شرط مارجین 3 درصد است، Margin مورد نیاز 345 دلار خواهد بود.
آموزش محاسبه
هنگام معامله با Margin، مقدار Margin (“مارجین مورد نیار”) برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، به عنوان درصد (“شرط مارجین”) اندازه پوزیشن (“ارزش مفهومی”) محاسبه می‌شود. مقدار مشخص margin مورد نیاز با توجه به ارز پایه‌ی جفت ارز معامله شده محاسبه می‌شود. اگر ارز پایه با واحد پول حساب معاملاتی شما متفاوت باشد، margin مورد نیاز به واحد حساب شما، تبدیل می‌شود.
